Information som behövs för en företagsvärdering

Företagen av alla slag måste ha en värderingsrapport som förbereds ibland. Vanligtvis värderas företagen:

• Att förbereda sig för försäljning av verksamheten
• Om äganderätten förändras, lämnar den primära ägaren till exempel affärer
• Om en värdering begärs för ett större lån för expansion

Hur affärsvärderingsprocessen fungerar

Processen börjar med ett samtal till en företagsvärderingsspecialist, vanligtvis en bedömare som specialiserat sig på dessa typer av värderingar.

Förutom visuell inspektion av fastighets- och inventeringskontrollen måste någon (vanligtvis ägaren eller någon utsedd) samla in många dokument och annan information som ska användas i rapporten.

Här är en lista över dokument som kan begäras för en företagsvärderingsrapport.

Information som behövs för att förbereda en företagsvärderingsrapport

1. En detaljerad beskrivning av vad som är till salu. Är hela verksamheten till salu, eller bara tillgångarna? Ska detta bli en börsförsäljning?
2. Detaljer om vad som inte är till salu . Finns det särskilda affärsmässiga tillgångar som inte kommer att säljas? Finns det inkomstströmmar som kommer att hållas tillbaka?
3. En historia av företaget , så bedömaren kan lära sig om företaget för att värdera sin likviditet, lönsamhet och solvens. Denna del av värderingen är särskilt viktig när verksamheten har lager , eller det finns flera ägare.
4. En balansräkning för varje kvartal under de senaste tre till fem åren (beroende på hur länge företaget har existerat)

1. Resultaträkningar och andra finansiella rapporter för varje kvartal under de senaste tre till fem åren (beroende på hur länge företaget har existerat)
2. Företagets finansiella prognoser (balansräkningar och resultaträkningar) i fem år, om det finns tillgängligt
3. Detaljer om branschen och företagets marknadsandel i den branschen

1. Detaljerad demografisk information på företagets marknad
2. En detaljerad konkurrensanalys, inklusive toppkonkurrenter och deras produkter / tjänster
3. Bolagets juridiska typ och ägarstruktur, inklusive ägare och andelar av ägande
4. Skatteavkastning för de senaste tre till fem åren. Om verksamheten är en genomgångsenhet , som en ensam innehavare, partnerskap eller LLC, kommer ägarens personliga avkastning också att krävas.
5. Diskussion om eventuella revisioner eller IRS-granskning av bolaget samt resultaten av dessa revisioner
6. Eventuella avgifter mot verksamheten av entreprenörer eller leverantörer.
7. Alla tvister (rättssaker) , oavsett om de upphör eller fortsätter) under de senaste fem till tio åren
8. Återupptag av alla företagsägare (såvida inte ett offentligt företag), tjänstemän och ledande befattningshavare
9. Nuvarande månatliga löneuppgifter - Antal anställda och deras funktioner
10. Ett aktuellt organisationsschema
11. En sammanfattning av produktinventeringsbeloppen för varje produkt (från fysisk inventering) under de senaste tre åren
12. En lista över alla nuvarande leverantörer
13. Information om nuvarande kunder - en kundlista, om möjligt
14. Betalningshistorik för kunder, inklusive en åldringsrapport för kundfordringar , under de senaste tre åren
15. Information om personalförmånsplaner och kostnader

1. Information om kontrakt med chefer och chefer
2. Information om skyldigheter för pensionsplaner, vinstdelning, optioner och bonusar
3. Förteckning över all immateriell äganderätt - patent, upphovsrätt, varumärken / servicemärken - och alla licensavtal
4. En lista över alla affärsrådgivare - advokat, CPA, konsulter och eventuella kontrakt eller behållare.

Det kan låta som mycket information, men allt är nödvändigt för att en värderingsexpert ska få en fullständig förståelse för företagets finansiella ställning, skyldigheter och ledning.